Рекордные заказы ASML свидетельствуют о том, что производители чипов продолжают делать крупные ставки на дата-центры ИИ. Голландский гигант, единственный поставщик EUV-оборудования, отчитался о рекордной выручке, что подтверждает устойчивый рост спроса на полупроводники для инфраструктуры искусственного интеллекта.
Именно поэтому нас волнует компания ASML — нидерландский производитель оборудования для фотолитографии, ставший ключевым звеном в полупроводниковой индустрии. ASML является единственным поставщиком оборудования EUV, необходимого для создания передовых чипов, что делает ее центральным игроком для всей отрасли. Успехи ASML свидетельствуют о том, что компании ожидают больших объемов продаж полупроводников.
И судя по квартальным финансовым результатам, опубликованным в среду утром, дела у компании действительно идут превосходно.
Общий доход составил 32,7 миллиарда евро чистого объема продаж — это огромная сумма по любым меркам. Однако для наших целей наиболее важным показателем являются «новые заказы» (new bookings), отражающие новые поступления за текущий квартал. Анализ этих заказов показывает, какие мощности производители чипов считают необходимыми, исходя из ожидаемого спроса на строительство дата-центров в ближайшие годы.
Согласно этому показателю, бум инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) продолжает набирать обороты. В прошлом квартале ASML получила новые заказы на сумму 13 миллиардов евро — это новый рекорд для компании, что более чем вдвое превышает объем заказов предыдущего квартала.
В отчете о прибылях генеральный директор ASML Кристоф Фуке ясно дал понять, что дополнительный спрос обусловлен ИИ.
«За последние месяцы многие наши клиенты поделились заметно более оптимистичной оценкой среднесрочной рыночной ситуации, основанной в первую очередь на более устойчивых ожиданиях в отношении долгосрочного спроса, связанного с ИИ», — написал Фуке. Проще говоря, это означает, что их клиенты ожидают, что лаборатории ИИ действительно будут нуждаться во всех строящихся ими дата-центрах, и они тратят деньги уже сейчас, чтобы успеть поставить чипы.
Стоит прояснить: ничто из этого не является гарантированным. Будущее не написано! Могут пройти годы, прежде чем все эти заказы будут выполнены, а некоторые клиенты могут отказаться от них до момента поставки. Ужасающие прогнозы могут сбыться и обрушить все предвкушения.
Но если вы ждали, что компании откажутся от запланированных инфраструктурных расходов в триллионы долларов… возможно, вам придется подождать еще долго.
Именно поэтому нас волнует компания ASML — нидерландский производитель оборудования для фотолитографии, ставший ключевым звеном в полупроводниковой индустрии. ASML является единственным поставщиком оборудования EUV, необходимого для создания передовых чипов, что делает ее центральным игроком для всей отрасли. Успехи ASML свидетельствуют о том, что компании ожидают больших объемов продаж полупроводников.
И судя по квартальным финансовым результатам, опубликованным в среду утром, дела у компании действительно идут превосходно.
Общий доход составил 32,7 миллиарда евро чистого объема продаж — это огромная сумма по любым меркам. Однако для наших целей наиболее важным показателем являются «новые заказы» (new bookings), отражающие новые поступления за текущий квартал. Анализ этих заказов показывает, какие мощности производители чипов считают необходимыми, исходя из ожидаемого спроса на строительство дата-центров в ближайшие годы.
Согласно этому показателю, бум инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) продолжает набирать обороты. В прошлом квартале ASML получила новые заказы на сумму 13 миллиардов евро — это новый рекорд для компании, что более чем вдвое превышает объем заказов предыдущего квартала.
В отчете о прибылях генеральный директор ASML Кристоф Фуке ясно дал понять, что дополнительный спрос обусловлен ИИ.
«За последние месяцы многие наши клиенты поделились заметно более оптимистичной оценкой среднесрочной рыночной ситуации, основанной в первую очередь на более устойчивых ожиданиях в отношении долгосрочного спроса, связанного с ИИ», — написал Фуке. Проще говоря, это означает, что их клиенты ожидают, что лаборатории ИИ действительно будут нуждаться во всех строящихся ими дата-центрах, и они тратят деньги уже сейчас, чтобы успеть поставить чипы.
Стоит прояснить: ничто из этого не является гарантированным. Будущее не написано! Могут пройти годы, прежде чем все эти заказы будут выполнены, а некоторые клиенты могут отказаться от них до момента поставки. Ужасающие прогнозы могут сбыться и обрушить все предвкушения.
Но если вы ждали, что компании откажутся от запланированных инфраструктурных расходов в триллионы долларов… возможно, вам придется подождать еще долго.
IZZY “Easy peasy lemons squeeze”